这次我们拟发行8000万股美国存托股,之前几家承销商已经给了我们一个大致的发行价区间。

按照总股本4亿股的价值,包括c轮融资后的估值,以及我们的营收情况,几家给出的区间差距不大,每股35美元到40美元。

如果能达到40美元每股,这次上市计划融资32亿美元。

另外,我们还赋予了几大承销商2000万美国存托股的超额认购权,如果市场行情好,这部分超额认购权应该会被动用。

还有,这次佣金方面,目前定下的是15融资额比例,加上其他开销,总共差不多要5000万美元……”

王鑫说到这,袁成道皱眉道:“15高了,另外我们还赋予了对方2000万股的超额认购权,这也多了!

我们总共才拟发行8000万股,给予对方这么多的超额认购权,光是李总那边就过不了。

最多1000万股,还有佣金方面,5000万美元,抢钱呢!

实际上,当初要不是大小摩几家和李总达成了协议,我们根本没必要找这么多家。

而且按照现在的真实行情,以微博的受欢迎度,以及他们的定价区间,最高定价与40美元,发行难度并不是太大。

这次io的花费,最多在4000万美元,这是限额,回头你再去谈。

还有,各家股东方面,该出手的出手,我们新增股本不能太多,如果包括超额认购方面,新增股本就达到了9000万股。

总股本4亿1000万股的话,李总的股份就会被稀释到30以下,这不符合李总的预期。

各大股东方面,最少要拿出1000万股的额度,新增7000万股,凑够4亿股,李总这边在上市之后,才能保持30的股份比例。

这还是李总没有在上市之时减持的情况下,所以只能比这个少,不能比这个多。

计划暂时就是如此,回头你们做一份详细方案给我。

另外,发行区间最高价也才40美元,实际上这也不符合微博现在的地位。