武安九年八月十五，沐天波为首的一众夏军高层抵达阿瓦城，参加缅甸贵族设下的宴席，在宴席上，缅甸贵族掷杯为号，意图当席斩杀沐天波，但沐天波早有防备，埋伏在外面的夏军杀入大厅，将在场的缅甸贵族尽数格杀。

城内外夏军也在同时发起进攻，贵族叛军还没反应过来就遭到了夏军的猛烈进攻，叛军只堪堪抵抗了一

阵，便被夏军击溃，这场缅甸贵族密谋许久的叛乱就这样轻易被夏军粉碎，因为正值八月十五中秋节，所以被称为「中秋之变」。

中秋之变过后，夏军又借口肃清叛党，将东吁国内反对夏朝的贵族一并格杀，这场轰轰烈烈的血腥清洗一直持续了一个多月，东吁国内反对夏朝的势力几乎被肃清一空。

消息被传到江宁后，朝廷认为将东吁王国吞并的时机已经到达，随即以莽达后人已尽数被孙可望屠灭，无法找到合适的继承人为借口，宣布对东吁王国进行直接统治。

即废除东吁王国国号，改设缅甸布政使司，从西南地区调派经验丰富的官僚担任缅甸官员。

缅甸被中原王朝堂而皇之的纳入版图后，当即在东南亚诸国引起了一阵恐慌，来自北方强大的中原王朝一直伴随着东南亚诸国数千年之久，各国或多或少都藏着一些恐惧，其中以北部地区被设为交趾布政司的越南阮主最甚。

不过夏朝并没有在意这些南方小国的想法，在设置缅甸布政使司的同时，朝廷一纸令下，驻扎在交趾的西宁王李定国也跟着动了起来。

朝廷以滋扰边疆，掠我子民，不尊上国等理由，勒令越南阮主阮福濒携妻带子入京朝见，但阮福濒因为缅甸的事情对北方帝国极为恐惧，在恐惧情绪的驱使下，他下令将使者丢入海里，似乎这样就能逃过惩罚一般。

在得知使者遇难的消息后，李定国当即率军南下，攻打阮主在北方设置的两座军事重镇河花府与临安府。

阮军虽然提前做好了应对的准备，但夏军大兵压境，阮军还是抵抗不过，两府的外围营寨先后陷落，阮军只能仓皇退守城池。

阮福濒得知北方开战的噩耗后，知道以自己的力量无法与夏朝抗衡，他便派出多名使者，分别前去南方的占婆和西方的南掌，希望能够说服两国参战，一同抵抗夏军。

同时，他也不惜拿出压箱底的钱，从葡萄牙人那里购入大量的火器，并重金雇佣了数百名葡萄牙佣兵参战。

阮福濒的求援并没有得到两国的同意，越南阮主世代欺压南方的占婆小国，占婆视阮主为仇敌，眼下他遭到了攻击，比任何人还要高兴，哪里会出兵帮助呢。

而南掌王国虽然版图庞大，外强中干，但他们也不敢得罪那强大的夏朝，因而为了讨好夏军，直接将阮主的使者绑起来送往交趾，向夏军表达自己的诚意。

孤立无援的阮主只好加大对国内的征兵力度，向前线源源不断的输送兵员，希望将夏军挡在北方。