第1543章 IT霸主

实际上,李东在他离开公司的前一天定下董事局的格局,也许也正是考虑到这些,才会特意给他们施展的空间。

……

会议室中。

袁成道召开了李东不在公司的第一次正式董事局会议。

这一次,孙涛和王悦没再回来,刘洪倒是赶了回来。

微博的ce0王鑫,也特别列席了董事会。

这次,讨论的便是微博上市的问题。

王鑫拿着文件汇报道:“5月份和6月份,这两个月,我们做最后的准备工作,包括融合消化滕迅微博的产业。

6月底,我们会向美国证券交易委员会(sec)提交io申请。

承销商方面,目前已经确定了大小摩、高盛、花旗、瑞士信贷、德意志银行六家。

7月份,等sec申请通过,我们对外公布详细数据。

一切顺利的话,9月份左右,我们就有希望挂牌上市交易。

当然,前提是一切顺利,包括方案通过。

实际上,效率可能会稍微慢一点,不过这次选择的几家承销商都是世界知名的金融巨头,有他们帮忙,效率会快很多。

这次我们拟发行8000万股美国存托股,之前几家承销商已经给了我们一个大致的发行价区间。

按照总股本4亿股的价值,包括c轮融资后的估值,以及我们的营收情况,几家给出的区间差距不大,每股35美元到40美元。

如果能达到40美元每股,这次上市计划融资32亿美元。

另外,我们还赋予了几大承销商2000万美国存托股的超额认购权,如果市场行情好,这部分超额认购权应该会被动用。

还有,这次佣金方面,目前定下的是15融资额比例,加上其他开销,总共差不多要5000万美元……”

王鑫说到这,袁成道皱眉道:“15高了,另外我们还赋予了对方2000万股的超额认购权,这也多了!

我们总共才拟发行8000万股,给予对方这么多的超额认购权,光是李总那边就过不了。

最多1000万股,还用佣金方面,5000万美元,抢钱呢!

实际上,当初要不是大小摩几家和李总达成了协议,我们根本没必要找这么多家。

而且按照现在的真实行情,以微博的受欢迎度,以及他们的定价区间,最高定价与40美元,发行难度并不是太大。

这次io的花费,最多在4000万美元,这是限额,回头你再去谈。

还有,各家股东方面,该出手的出手,我们新增股本不能太多,如果包括超额认购方面,新增股本就达到了9000万股。

总股本4亿1000万股的话,李总的股份就会被稀释到30以下,这不符合李总的预期。

各大股东方面,最少要拿出1000万股的额度,新增7000万股,凑够4亿股,李总这边在上市之后,才能保持30的股份比例。

这还是李总没有在上市之时减持的情况下,所以只能比这个少,不能比这个多。

计划暂时就是如此,回头你们做一份详细方案给我。

另外,发行区间最高价也才40美元,实际上这也不符合微博现在的地位。

不过具体的发行价,还要看情况而定,等路演的时候就知道情况了。

如果超额认购达到预期,到时候临时再做调整。

还有,这次上市,是全球配售,等sec审核通过,安排好路演时间和地点,到时候我去问问李总,看看他的时间安排。”

微博路演,李东不去可不行。

有李东在,那就是最大的本钱。

李东不去,其他任何人去路演,都达不到那个预期。

4亿股本,融资32亿美元,发行价市值就高达160亿美元,这也是目前全球互联网企业融资规模最大的一次io。

在这之前,谷歌在03年融资19亿美元,阿里在07年融资17亿美元,都没微博高。

当然,时间点也不一样,现在是09年了,还得考虑通货膨胀的因素。

另外,微博这次公开发行的股本也多,虽然加上超额配股权也才8000万股,可占据了总股本的20,份额不算低。

不过现在暂时还没上市,也不知道具体情况到底如何,如果后期行情利好的话,微博的股本肯定会进行拆分。

一拆五,一拆十,那都是正常的,毕竟8000万股的流通股本还是太少了,不利于散户入场。

几人说到最后,袁成道忽然道:“当年,百度上市的时候,当天收盘价涨幅高达350,盘中巅峰时期,甚至一度涨幅达到450!

发行价27美元,收盘于122美元以上!

论名气,论知名度,论影响力,如今的微博并不比百度差,甚至国际知名度更大。

当然,我们的基本盘也大,所以涨幅也许没那么高,可上市100的涨幅是必须的!

这一点,就看前期准备和宣传做的如何了。

一旦达到100,收盘于80美元每股,诸位都该知道意味着什么。