国王派来了祝贺的使节，但使节的车队，在半路上被袭击了。

那位被驱逐的表弟，留起了大胡须，伪装成使节，在夜色中进入了城堡。被安置在客房的他们，点起特殊的熏香，忠诚于女伯爵的侍卫在熏香中昏睡，被入侵者杀害。城堡的上层香越来越少，有侍卫与仆人醒来了，奋起反抗。

女伯爵也醒了，怀孕的她，举起长剑为了自己而战斗。

她的表弟哈哈大笑着挥退了那些已经暴露了身份的圣堂骑士，但如孩童时那样，再次被女伯爵击败了。可圣堂骑士的剑也抵住了女伯爵，因为神父下达了命令。恼羞成怒的表弟冲了上来，可也被圣堂骑士拦住了，这些圣堂骑士甚至朝他吐着唾沫。

女伯爵在草垛上生育下了她的儿子，这个孩子刚刚降生就被夺走。表弟也闯了进来，傲慢地宣称：你还会再生一个孩子的，我们的，真正尊贵的

女伯爵：我不会为我的仇人生儿育女，你可以伤害我的身体，可一旦怀孕，我总能打掉它。

表弟愤怒地走了。

在他的统治下，不过几个月，伯爵的领地内就多次加税，农人们脸上的笑容变成了愁苦，商人们关掉商铺驾着牛车远走，杂耍与歌舞的流浪艺人早已经不见了踪影。街道上的人影几乎消失了，但教堂的人影越来越多。

他们向神伸出手臂，祈求日子能变好，祈求重病的女伯爵能够恢复健康。

看着他们，神父露出了笑容。

夜晚降临，巨大的黑影降临城堡……他杀死了睡在领主房间的男人。

表弟面目狰狞地去质问女伯爵，说他的替身被杀死了，问女伯爵还有什么同党。