九月份，《异乡人》完结。

章启越向顾茗表白，两个人正式交往。

冯晟从军校回来。

话剧《异乡人》正式演出，顾茗认识了谈双兰。

十月份，冯瞿前往沪上聘请军工厂专家被人刺杀，被章启越与顾茗所救。

章启越带顾茗见家长，数日之后，他前往北平航校读书。

冯瞿诈死，父子俩联手清理了容城尸位素餐的军政府官员，顾宝彬也在此例。

冯瞿回玉城筹建军工厂，一直忙到了年底。

腊月初，顾茗应吴桐相邀来玉城讲课，逢胡琦强奸案爆发，学生们上街游行被捕。

在吴桐的请求之下，顾茗前往督军府请见冯瞿，为学生们求情。

冯瞿带她参观了自己的兵工厂，向顾茗展示他的成果与报负。

顾茗在玉城发表《受害者有罪论》。

玉城报业人请客，顾茗前往，冯瞿蹭饭被刺杀，顾茗受重伤，性命垂危，入住玉城医院。

管美筠带来章启越的情书读于病榻之上昏迷的顾茗，冯瞿亲耳听到章启越的情书，自愧不如。为了唤醒昏迷的顾茗，多日衣不解带的照顾，并且自我反省。

顾茗清醒之后，被他带回督军府养伤，发现尹真珠逃来玉城投奔于他。

冯大帅与冯夫人联袂前来探望长子，冯瞿在报纸上对外宣称顾茗为他挡枪，让冯大帅夫妇误以为顾茗救了冯瞿。

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相识第三年。