主角喝醉酒掉下井盖，变成了一只猫。本来，他白天是人，晚上是猫，心理上还能接受。

结果，他想趁着自己身体上的特殊变化，去找自己喜欢的异性，幻想着还能发生点故事。

而真正的故事，就是从这点歪念开始的。

他来到了女孩住的大别墅门口，进不去，爪子扒拉不开门。

当他好不容易等到女孩回来，脖子一凉，情况不对。

再次醒来，他的脖子被种下了铃铛，是一只肥老鼠干的。他被老鼠控制了。

老鼠使用奇怪的咒语，强迫主角做了很多坏事。比如开锁盗窃、残害数人生命，等等。

他自身已经犯下很大的罪孽。

但他不甘心永远被老鼠控制，便和一只猫大王商量好，借助猫大王手底下群猫的力量，成功咬死三只肥老鼠。

主角被猫大王看中，将十八只小母猫送给主角，希望能够繁衍一些后代。因为主角开锁的能力还在，帮助猫组织开了很多超市。

主角没有留恋十八只小母猫对他的爱恋，在听到一道奇怪的声音之后，决定去寻找变回人类的契机。

他见到了所谓的教授，见到教授如何给人治病，听教授分析变回人身的办法。但前提是，他要帮助教授完成一些任务。

从后续剧情才得知，教授夫妇也不是什么好人，最后还是被主角给严惩了。