混世魔王闻言出来，只见他：头戴乌金盔，身穿皂罗袍。身躯高大，虎背熊腰，模样倒是有几分堂堂。猴王道：“你这泼魔，我自与傲来国建交，如何阻我？”

混世魔王笑道：“我道是什么美猴王，却原来只有三寸大小。你当你的猴王倒不紧要，却不该阻挠我混迹傲来国。今日过来，便把基业一并交来，让我当你花果山的大王罢！”

猴王哂笑道：“那便看你有没有这个本事了！”也不拿金箍棒，赤手空拳上去。那混世魔王见状，把兵器一扔，道：“你矮小，我高大。使兵器打你未免胜之不武，来，吃我一拳！”

猴王见状，道了声：“好汉子，来！”上前去，只一拳，劲风呼啸，压的魔王喘不过气来，大惊失色，来不及还手，被打在臂膀上，当即一声惨叫，膀子即筋断骨折，整个人倒飞了出去，把山壁都撞得塌了。

悟空上前去，作势要加一拳，那混世魔王知道性命已在猴子手里，忍痛求饶道：“猴王饶命！”

悟空道：“可还敢欺俺矮小？“

魔王道：“不敢了，不敢了！”

悟空道：“俺的那些猴儿哪里去了？”

混世魔王道：“不敢欺瞒，没有伤害一人，只是留在洞里，让他们把学到的工匠技艺也传授给我们。”

悟空进坎源山水脏洞一看，果然，不少猴子在那里被迫赶工，见了大王，一个个出来哭诉：“大王终于来了！”

悟空一番安慰，感受了一番，发现这坎源山倒是没什么杀气，只是邋里邋遢的，污水恶臭难闻，无怪“水脏洞“三个字，坎源山倒是秀美，却是可惜了这番风景，对那泼魔笑道：“你这魔头，倒是有几分巧计，只是目光太过狭隘。念在你不曾杀人，今日俺也饶你一命。若再敢阻挠，定杀不赦！”