第九六八章 IPO路演(中)

淘宝控股公司(taobao holdg any,简称tbhc)在工商总局注册资金20亿元,法人为孙健,eng的第一大股淘宝电器集团早已变更淘宝控股公司。

江城淘宝电器公司已变更淘宝电器集团(taobao electrice grou,简称tbeg),法人为孙健,注册资金10亿元。

九月十二日,鲲鹏软件集团股份有限责任公司已在美国证券交易委员会(seasdaq:eng),已同意接纳eng在纳斯达克证券交易所上市的申请。

eng聘请沪江德勤会计师事务所有限公司作为公司会计师事务所,发布一九九二年的财务审计报告、资产评估报告书、验资报告和溢利预测报告,国家资产评估事务所出示了资产评估报告书。

一九九二年每股收益078元(人民币,下同),每股净资产234元,招股说明书预测一九九三年每股收益15元(按io前总股本计算),每股净资产384元(按io前总股本计算),按照美元兑人民币综合价1:7,相当于九三年的每股收益021美元(按io前总股本计算),每股净资产055美元(按io前总股本计算)。

为了达到每股净资产1美元,通过协商,eng按照2:1的比例缩股,io前总股本变更141750万股,每股净资产变更768元。

eng预测九三年营业额123000万美元,净利润59500万美元,预测九三年每股收益042美元(按io前总股本计算),每股净资产11美元(按io前总股本计算)。

为了维护公司股价,增加全球投资者的信心,eng承诺,自上市之日算起,员工持有的配股(5752万股)锁定一年,第二大股东、淘宝控股公司员工持股会(员工获赠的原始股1827757万股)和第三大股东、鲲鹏助学扶贫基金会(e aid foundatioy alleviation,简称safa)持有的原始股(70875万股)锁定二年,第一股东、淘宝控股公司持有的原始股(11580975万股)锁定三年。

按照美国上市公司减持规定,第一大股东在向市场出售限制性证券之前,需要持有这些证券二年。

三家承销商提出io方案。

eng向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份(ads),占io后总股本的2608,发行价63~84美元(15~20倍市盈率),募集资金315~42亿美元(没有扣除承销费,下同)。

孙健不满意,提出了两种io方案:

一、eng向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份(ads),占io后总股本的1747,发行价168~21美元(40~50倍市盈率),募集资金504~63亿美元。

二、eng向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份(ads),占io后总股本的2608,发行价126~168美元(按照30~40倍市盈率),募集资金63~84亿美元。

eng还赋予三家承销商最多发行总股本15的美国存托股的超额认购权。

三家承销商采用了第二种io方案。